בנית תוכנית ליעדים המשפחתיים השוטפים והחד פעמיים. היערכות להוצאות או השקעות גדולות בעתידבדיקת הערכות לגיל פרישה ולסיכונים – מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות, סיעודי.ייעוץ וליווי אישי ומשפחתי מלא של 2-3 פגישות (או יותר, לפי הצורך), אשר מקיף את כלל הנושאים הכלכליים של המשפחה, תוך שימת דגש על התוכניות לעתיד והפערים בין המצב המצוי לרצוי.כחלק מהתהליך, אנחנו מכינים חוברת מסודרת ובה עיקרי הנושאים הבאים:פתיחת עיניים (ניתוח המצב הקיים):תזרים הכנסות והוצאותמאזן משפחתי – נכסים מול התחייבויותניתוח ההלוואותבחינת המשכנתההגנות כלכליות:ביטוחי חיים – כמה זה עולה, מה יקבלו השארים והאם זה יספיק להםביטוח סיעודי – מה יש והאם זה מספיקביטוחי בריאות – כמה זה עולהפנסיה – מה הצבירה ומה הקצבה הצפויהניתוח תקופת הפנסיה – האם זה מספיק ומה המשמעות לסגור את הפעריעדים משפחתיים:יעדי בלת"מ ויציבות כלכליתיעדים שוטפים (למשל החלפת רכבים, חופשות זוגיות/משפחתיות וכו')יעדים חד פעמיים (למשל שיפוץ, בר/בת מצווה, לימודים של בני הזוג וכו')יעדים לילדים (למשל חסכון ללימודים גבוהים, חתונה, עזרה בדירה וכו')סה"כ יעדים ותוכנית עמידה ביעדיםסיכום המצב הקיים והאתגרים הכלכליים של המשפחההצגת חלופות לפתרוןמשימות לביצועעלות התהליך הכולל 7400 שקלים כולל מע"מ