ראשי » בלוג » מה להכין לפגישת ייעוץ

מה להכין לפגישת ייעוץ

שמח לראות שבחרתם לקחת ייעוץ מקצועי לפני מהלך כלכלי מהגדולים בחייכם. לאחר קביעת הפגישה קיבלתם מייל עם הזמנה וכל הדברים שיש להכין. ליתר ביטחון כותב זאת גם כאן. הפגישה תתקיים ברחוב צירלסון 19 כניסה ב' בפתח תקווה. בוייז אפשר לכתוב משכנתה יעילה.

לפגישה אני מבקש להביא:

  • נתונים על הכנסות נטו מכל המקורות.
  • נתונים על נכסים קיימים אם ישנם.
  • נתונים על כל סוגי החסכונות (ניירות ערך, קרנות השתלמות, ואחרים).
  • נתונים על הלוואות: חוב נוכחי, תאריך סיום, תשלום חודשי.

בהצלחה רבה. רימון

Facebook Comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


תגובות מפייסבוק: